Umsatz-Dashboard
Unter Analysen im Seitenmenü finden Praxisinhaber eine detaillierte Umsatzübersicht:
- Gesamtumsatz — bezahlte Rechnungen im gewählten Zeitraum
- Offene Beträge — noch nicht bezahlte Rechnungen
- Durchschnitt pro Termin — durchschnittlicher Umsatz pro abgeschlossenem Termin
Zeitraum wählen
Wählen Sie den gewünschten Auswertungszeitraum: Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr oder der gesamte Zeitraum.
Stichtag: wann das Geld eingegangen ist
Der Umsatz zählt nach dem Zahlungsdatum — also dann, wenn Sie eine Rechnung als bezahlt markiert haben, nicht wenn Sie sie ausgestellt haben. Eine Rechnung vom 28. Juli, die am 2. August bezahlt wird, erscheint im August. Die Kachel Umsatz diesen Monat auf der Startseite rechnet genauso — beide Zahlen stimmen daher immer überein. Die Jahresübersicht unter Finanzen ordnet dagegen nach dem Rechnungsdatum, weil sie auf die Buchhaltung und den Steuerberater-Export ausgerichtet ist; an Monatsgrenzen können die beiden Ansichten deshalb leicht voneinander abweichen.
Berechtigungen
Umsatzdaten sind nur für den Praxisinhaber sichtbar. Teammitglieder sehen die Termin-Statistiken, aber keine Finanzdaten.